A Hypera Pharma informou, nesta segunda-feira (21), que recebeu uma proposta de oferta pública de aquisições (OPA) de ações e de combinação de negócios da NC Farma, controladora da EMS, líder de mercado e maior farmacêutica no Brasil – a empresa possui sede administrativa em Hortolândia, no interior de São Paulo.
A combinação das duas companhias pode criar a maior empresa no setor farmacêutico da América Latina, com 17% de participação no mercado.
“O Conselho de Administração tomará providências para avaliação diligente da Proposta, incluindo a contratação de assessores externos”, diz comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com a nota emitida ao mercado, a EMS propõe uma OPA para aquisição de até 20% das ações da Hypera – cada ação foi avaliada em R$ 30 na oferta, prêmio de 16,9% para o preço de fechamento do dia 18 de outubro.
A OPA será realizada pelos acionistas controladores da EMS, diretamente ou através de um veículo de sua propriedade, de forma que não haverá qualquer impacto financeiro na EMS ou na operação
diz a carta enviada pela empresa
Ainda de acordo com o documento, a estrutura foi desenhada para equilibrar os interesses de investidores de curto e longo prazo da Hypera e a oferta será lançada após a aprovação dos acionistas da empresa e antes da aprovação pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
“Essa dissociação entre o lançamento da OPA e o processo regulatório mitiga os riscos de tempo associados à aprovação regulatória, oferecendo liquidez imediata aos acionistas que optarem por participar da oferta. Para os investidores de longo prazo, a estrutura preserva o potencial de geração de valor da empresa combinada, que capturará sinergias e oportunidade de crescimento”.
Conforme a carta enviada pela EMS, após combinação de negócios, a nova empresa será listada no Novo Mercado da B3, “mantendo o compromisso da EMS e da Hypera com as melhores práticas de governança corporativa”.
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