A Petz confirmou na manhã desta sexta-feira (19) que celebrou memorando de entendimentos não vinculante para a possível fusão com a Cobasi. As duas gigantes das pet shops contam com sete lojas em Ribeirão Preto, somadas.
A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
A proposta para celebrar o MoU (memorando de entendimentos não vinculante) já havia sido aprovada em reunião do conselho de administração da última segunda-feira (15), segundo ata da reunião divulgada nesta sexta na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Segundo fato relevante, “com a implementação da operação, a companhia combinada terá uma rede de 483 lojas, e alcançará um faturamento bruto de aproximadamente R$ 6,9 bilhões e um Ebitda ajustado IAS17 de R$ 464 milhões (considerando o ano de 2023)”.
A operação implicará na união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial.
Ações
A relação de troca entre as companhias foi calculada considerando o preço por ação de R$ 7,10 de emissão da companhia, valor 102% maior do que o do fechamento da ação no pregão de ontem.
O memorando prevê ainda que, quando do fechamento da operação, o capital social da sociedade combinada será representado por 50,0% de acionistas da companhia e por 50,0% de acionistas da Cobasi; e uma distribuição em moeda corrente nacional no valor total de R$ 450 milhões para os acionistas da companhia, sujeitos a determinados ajustes.
O MoU também determina que a Petz e a Cobasi se comprometem a negociar de forma exclusiva visando a conclusão da operação, se abstendo de tratar com terceiros quaisquer transações similares à operação.
A consumação da operação está sujeita à negociação e à celebração dos documentos definitivos, ao cumprimento de determinadas condições precedentes, tais como a aprovação da pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), e à realização de diligências legal, operacional, contábil e financeira.
A companhia engajou como assessor financeiro o Itaú BBA e como assessor jurídico o escritório Lefosse Advogados. A Cobasi engajou como assessor financeiro o Morgan Stanley e como assessor jurídico o escritório Pinheiro Neto Advogados (com informações Caroline Aragaki/Agência Estado).
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